الأسهم خيارات محفظة إدارة البرمجيات

7 برامج برامج شعبية لمديري المحفظة هل انتشرت استثماراتك في الكثير من الأماكن هل خططك 401 (ك). حسابات التداول. وحسابات التوفير الموجودة في مؤسسات مختلفة إذا كان هذا هو الحال، ثم كنت على الأرجح الحصول على تحديثات منفصلة لكل على حالة الحسابات، والتي يمكن أن تحصل على مربكة. ويمكن أيضا أن يكون من الصعب أن تعرف بالضبط حيث تقف في ما يتعلق صافي القيمة. بعض المستثمرين أقسم من قبل برامج إدارة محفظة للمساعدة في حل هذه المشكلة. في بعض الحالات، مثل للمستثمرين التجزئة. التعامل مع هذا النوع من البرامج هو عملية بسيطة. نحن نقدم أدناه ملخصات من برامج إدارة المحافظ محفظة للمستثمرين التجزئة فضلا عن برامج إدارة المحافظ أكثر تقدما بكثير لمديري الأموال. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر: ما هو روبو مستشار حق لكم) للمستثمرين التجزئة هذا النظام هو الأنسب لأولئك الذين يعملون على جهاز كمبيوتر سطح المكتب. الملامح الرئيسية ل كيكن رئيس الوزراء 2015: وجهات نظر محفظة متعددة: تخصيص الأصول. المناطق الجغرافية والقطاعات ومقارنات الأداء رؤى للتحسين قدرة معاملات الاستيراد من البنوك وحسابات الوساطة حساب التكلفة تتبع تتبع الأرباح الرأسمالية الأداء مقابل السوق مقارنات الصناديق المشتركة يساعد على اتخاذ قرارات بويسيل وتشمل الميزات النقالة: أرصدة الحسابات تحقق تتبع الميزانية التحديثات والتنبيهات المفاجئة ومخزن إيصالات السعر: 69. يأتي مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما. إذا كنت لا تحب البرنامج، يمكنك إلغاء قبل 30 يوما لتجنب اتهامهم. يمكن تتبع ما يصل إلى 999 المحافظ التقاعد التخطيط حسابات الوساطة أموال الكلية ماذا لو تحليل حسابات رأس المال المكتسب التحليل الفني ستوشاستيك. مؤشر القوة النسبية. تحليل الاتجاه. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: نصائح للحفاظ على البيانات المالية الخاصة بك آمنة على الانترنت.) السعر: 79year مع الدعم التقني، أو 109year مع تغذية البيانات مع اقتباس وسائل الإعلام للبيانات الأساسية والوصفية للأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة. وصناديق الاستثمار المشترك. تم تصميم هذا البرنامج من قبل مديري الأموال المهنية، وقد تم استخدامه من قبل المستثمرين منذ عام 1985. ويقول معظم في نهاية المطاف أداة لسهولة التوحيد. معالج إعداد محفظة يسمح لك لاستيراد تاريخ المعاملات والأرصدة في غضون دقائق. سوف تحصل أيضا على معاملة المعاملات: النسخة الشخصية (جديد): 89 برو الإصدار (جديد): 295 نسخة مستشار (جديد): 1،395 هذا البرنامج إدارة محفظة هو الأنسب للمستثمرين التجزئة، ومديري الأموال، والتجار النشطين. فإنه يتتبع جميع التداول ويوفر ملخص نشط محفظة فضلا عن ملخص أداء محفظة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: كيف يمكن للمستشارين التكيف مع روبو-أدفيسورس). يتضمن ملخص النشاط النشط: بداية القيمة السوقية المساهمات السحب عمليات السحب رسوم الحساب المدفوعة غينلوس إنهاء القيمة السوقية بالإضافة إلى ملخص أداء المؤشر، الأداء للأطر الزمنية التالية: ربع سنوية، من سنة إلى أخرى، سنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات، وعشر سنوات. وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى: استيراد القدرة التحديثات والتنبيهات الرسوم البيانية مقارنات محفظة تصدير معلومات مكاسب رأس المال إلى البرامج الضريبية تقارير للتخصيص دعم متعدد العملات 45 أنواع الرسم البياني 21 أنواع التقرير لمديري المال المهنية هذا البرنامج قد يبدو معقدا في البداية إذا كنت لم تشهد مع محفظة برامج إدارة بشكل عام. ومع ذلك، فإنه لن يستغرق وقتا طويلا لضبط. إدارة الامتثال إدارة نماذج الامتثال محاكاة السيناريو المحاكاة إعادة التوازن أتمتة سير العمل 247 الدعم المباشر (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: كيفية تقييم مستشار روبو.) إدارة الامتثال النمذجة محاكاة السيناريو المحفظة إعادة التوازن أتمتة سير العمل 247 الدعم المباشر قياس الأداء الرواتب أداء اللجنة المقاييس إدارة المحافظ إدارة المخاطر القواعد - قياس الأداء جيبس ​​إر تحليلات المخاطرة تخصيصات وعوائد الاختراق أداة السيناريو تحليل منحنى العائد ماذا لو التحليل تحليل التدفق النقدي حسابات الرسوم المعقدة أفكار خاصة بالصناعة السعر: يجب الاتصال بمحفظة فك هذا البرنامج هو الأنسب لصناديق التحوط. ومديري الصناديق، وصناديق الأسهم الخاصة. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: 10 كبار الوسطاء المتعاملين لمتابعة وسائل الاعلام الاجتماعية.) إدارة الحساب قياس الأداء إدارة العملاء الأسهم إدارة الصندوق كشوف المرتبات أداء مقاييس إدارة المخاطر ميزات أخرى تشمل: عرض جيبس ​​المتوافقة مع تقارير الأداء مجموعة واسعة من الأوراق المالية المشمولة واجهات بروكرزكوستديانز الوساطة وسيط الوديعة المصالحة إدارة العميل والفواتير التحقق من كتابة محرك سير العمل تقارير محرك التوزيع دفتر الأستاذ العام المتكامل السعر: يجب الاتصال إفرونت (النسخة التجريبية المجانية المتاحة) هذا البرنامج هو الأنسب لشركات الأسهم الخاصة التي تريد ضمان الاتساق وأتمتة المهام الرئيسية، وإنتاج أعمق والتحليل، وتحسين قابلية التدقيق. وقد تم هذا البرنامج منذ عام 1999 ويستخدم حاليا من قبل 700 شركة. بالإضافة إلى شركات الأسهم الخاصة، يتم استخدام البرنامج من قبل شركات الاستثمار العقاري والبنوك وشركات التأمين. التدريب متاح عبر ندوات عبر الإنترنت، الدعم المباشر عبر الإنترنت، وفي شخص. قياس الأداء إدارة الصندوق إدارة المخاطر قائمة الميزات ليست طويلة، ولكن هذا البرنامج هو أكثر موجهة نحو جمع بسرعة والتحقق من صحة البيانات والتحليل ذات القيمة العالية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى قرارات استثمارية أفضل. يمكنك استخدام إفرونت الجبهة بيإم في المؤسسة أو عن طريق السحابة. الخلاصة تعتمد أفضل برامج إدارة المحفظة على وضعك وأهدافك. قد لا يكون البرنامج المناسب لإدارة المحافظ لشخص آخر هو الحل الأفضل بالنسبة لك. تأكد من دراسة كل خيار وجيد أعمق قليلا قبل إجراء أي مشتريات. أيضا النظر بقوة الاستفادة من أي التجارب الحرة المتاحة. (للمزيد من المعلومات، انظر: كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين). مدير الصندوق هو برنامج قوي لإدارة المحافظ. مدير الصندوق متوفر في الإصدارات الشخصية أو الاحترافية أو المستشارية للمستثمر الفردي أو المتداول المهني أو مستشار الاستثمار. قارن هذه المنتجات للعثور على برنامج مدير الصندوق المناسب لك. - الرسوم البيانية قوية - تقارير واسعة - حسابات رأس المال المكاسب - فيفو، أفغ، أو الكثير محددة - غسل دعم بيع - تصدير إلى برامج الضرائب - حسابات العائد (جيبسايمر متوافقة) - التحليل الفني - استرداد الأسعار من الإنترنت - استرداد المعاملات من بروكيرفوند - زائدة وقف التنبيهات الخسارة - استيراد من سرع، والمال، أو النص - حسابات بوند الجدول الزمني للدخول - دعم متعدد العملات - واجهات بروكيرديلر - إدارة العميل، وحسابات رسوم - المزيد من ميزات إدارة محفظة بالكامل تقييم وظيفي الإصدار جنبا إلى جنب ميزة مقارنة تتوفر لقطات الشاشة من بعض الرسوم البيانية والتقارير. لمحاولة الخروج من مدير الصندوق، قم بزيارة صفحة التنزيل للحصول على نسخة تقييم وظيفية بالكامل. تتوفر مجموعة متنوعة من الدروس. مشاهدة البرنامج التعليمي بدء العمل لتعلم بسرعة طريقك حول مدير الصندوق. بعد تقييم البرنامج، يمكنك شراء نسخة مرخصة. كوتا برنامج كبير - تنتج صورة مالية أفضل من بلدي ميريل لينش وسيط يمكن أن تتطور. كوت كوتي أردت فقط أن نتوقف لحظة أن أشكركم على البرنامج ممتازة تماما التي تضم مدير الصندوق. وقد جعل استخدام هذا البرنامج تتبع محفظتي أبسط من ذلك بكثير. إم مجرد شخص عادي يحاول الاستثمار بحكمة، ويساعد البرنامج الخاص بك لجعل هذا أسهل ل do. quot برنامج كوتيور لديه مثل هذه الإمكانيات رهيبة للمستشارين ونحن سعداء للغاية مع ذلك والدعم الذي قدم لنا us. quot استعراض مدير الصندوق هو عرضت المحوسبة الاستثمار المادة لشهر يناير 2016.The برامج إدارة المحفظة العليا من قبل جو لان برامج إدارة محفظة هي واحدة من الأدوات الأكثر استخداما على نطاق واسع من قبل المستثمرين الأفراد. وبوصفها محفظة شخصية للمستثمرين تنمو على مر السنين، فإنها غالبا ما تشمل عدة حسابات استثمارية، بما في ذلك 401 (k) s، إيراس وحسابات الوساطة وحسابات التوفير. تتبع كل هذه الحسابات بدقة مهمة شاقة، والعديد من المستثمرين بحاجة إلى مساعدة. لحسن الحظ، فإن التطوير المستمر للتكنولوجيا أدى إلى برامج إدارة المحافظ القوية بشكل متزايد تهدف إلى توفير ذلك فقط. في هذا الإصدار، نقوم بفحص ثلاثة برامج إدارة محفظة برودكتدماشكيكن بريمير 2011، مدير حساب الاستثمار الإصدار 2 ومدير الصندوق 11. هذه البرامج الثلاثة قد جعلت كل مظاهر في مقالات المقارنة السابقة. ولا يزال يتم تحديثها وتحسينها، ونحن نعتقد أنها لا تزال تمثل أفضل برامج إدارة المحافظ محفظة للمستثمرين الأفراد. لماذا قد تريد البرمجيات إن تطوير وتوسيع شبكة الإنترنت عالية السرعة يعني أنه يمكن الآن تشغيل الأدوات المتطورة من متصفح الويب الخاص بك. على مر السنين، أصبحت تعقب محفظة على شبكة الإنترنت شعبية جدا، وهناك الآن أكثر بكثير من البرامج على شبكة الإنترنت من برامج تتبع محفظة البرامج. تقدم تعقب محفظة على شبكة الإنترنت تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي (عادة مقابل رسوم) وما يصل إلى لحظة المقالات الإخبارية على حيازات في محفظتك. أفضل مديري محفظة على الانترنت يمكن مزامنة مباشرة مع حسابات الاستثمار الخاص، وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى إدخال التحديثات يدويا. ومع ذلك، ففي حين أن أدوات تعقب الحافظة القائمة على الويب هي أدوات قادرة، فإن مديري الحوافظ القائمة على البرمجيات ما زال يمثل تطورا كبيرا في معظم مجالات الوظائف. وتهدف هذه المقارنة إلى برامج إدارة المحفظة القائمة على البرمجيات (قارنا آخر مديري المحفظة عبر الإنترنت في الربع الرابع من عام 2010 إصدار الاستثمار المحوسب، والمتاحة في حساب إريزينفستينغ). برامج البرمجيات لا تزال تقدم تقارير الأداء أقوى، وأنها توفر أيضا قدرة أفضل لحساب الأرباح والخسائر. كما أن أجهزة تعقب المحفظة القائمة على البرمجيات قادرة على التعامل مع المزيد من أنواع الأوراق المالية والمعاملات، ومن المؤكد أنها ستقدم مجموعة متنوعة من التقارير. ميزات أمبير وظائف معظم برامج إدارة محفظة قادرة توفر ميزات مماثلة. ولكن البرمجيات نادرا ما تكون حرة، لذلك مطابقة الاحتياجات الشخصية الخاصة بك هو قضية أكثر أهمية عند اختيار البرمجيات مما هو عليه عندما كنت الاختيار بين تعقب محفظة على الانترنت مجانا. لدينا شبكة مقارنة على صفحة 24 و 25 تفاصيل الميزات التي تقدمها لدينا ثلاثة اللقطات الأعلى. التكاليف والتزامات الوقت إن الاستثمار في برمجيات إدارة المحفظة سيأتي حتما مع بعض التكاليف. بالإضافة إلى التكاليف النقدية، تحتاج إلى النظر في الوقت الذي سوف تنفق تعلم استخدام البرنامج. ما سيحتاج إليه لتكوين البرنامج، ومدى سهولة استخدامه، ومدى تمكنه من التعامل مع احتياجاتك الشخصية سيصبح في نهاية المطاف عوامل أكبر من التكلفة النقدية للبرنامج. من أجل قياس بدقة كل بروغرامسكوس (أو ويبسيترسكوس) نقاط القوة والضعف، ونحن نبذل جهدا لاستخدامها بدقة كل خدمة. لحسن الحظ، هناك اثنان من البرامج الثلاثة التي نراجعها هنا يقدمان عروض تشغيلية كاملة، مما يسمح لجميع المستخدمين المحتملين بمحاولة البرنامج لأنفسهم قبل الشراء (كيكن بريمير 2011 لا تقدم نسخة تجريبية أو تجريبية). الأوراق المالية التعامل معها أهمية قدرة بروجرامرسكوس للتعامل مع ثروة من الأوراق المالية المختلفة لا يمكن المبالغة. عندما تنظر إلى أحد البرامج، خاصة إذا كان لديك أفق استثماري طويل، فلن تنظر فقط في إمكانية التعامل مع الاستثمارات التي تملكها حاليا، ولكن أيضا ما إذا كان سيتمكن من تتبع الاستثمارات التي قد تمتلكها في المستقبل. البرامج التي تتخصص في مجالات معينة، مثل الخيارات، متوفرة، ولكن لأغراض هذه المقارنة ينصب تركيزنا على البرامج التي تدعم الأوراق المالية التي يملكها معظم المستثمرين الأفراد، بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة والحقيقي ملكية. إن قدرة البرنامج على التمييز بين أنواع األصول مهمة بشكل خاص، حيث يضمن أن يتم توزيع األصول وتقارير الصناعة بشكل صحيح. المعاملات التي تمت معالجتها المعاملات التي يدعمها البرنامج ترتبط ارتباطا وثيقا بأنواع الأوراق المالية التي يتعامل معها البرنامج. جميع البرامج التي نوقشت هنا التعامل مع المعاملات القياسية مثل شراء وبيع وتوزيعات نقدية. ومع ذلك، فإن القدرة على التعامل مع نقاط البيانات مثل المبيعات القصيرة وعودة رأس المال أمر مهم، وتختلف البرامج في وظائفها. كل هذه البرامج تسمح لك بتحديد تعيينات الكثير من الأمان للمعاملة. هذه الميزة يمكن أن تكون مفيدة لقضايا المسؤولية الضريبية وتتبع الأداء. وهناك الكثير هو العدد الإجمالي للوحدات المشاركة في تجارة معينة. إذا كنت إعادة استثمار الأرباح من صناديق الاستثمار الخاصة بك والأسهم، وسوف تجد نفسك تتبع العديد من الكثير على مدى فترة طويلة من الزمن. أي حزمة إدارة محفظة صلبة سوف تتطابق تلقائيا شراء وبيع الكثير لاستراتيجيات المحاسبة المختلفة لغرض الحد من التعرض للضريبة. وتشمل الاستراتيجيات أولا في، أولا (فيفو) متوسط ​​التكلفة والكثير محددة. وجود برنامج التي يمكن التعامل مع كل ثلاثة مريحة. تقارير تسمح لك لتحليل محفظتك والاستثمارات. وتختلف البرامج الثلاثة المشمولة هنا في نوع ومرونة التقارير التي تقدمها. عند اختيار أحد البرامج، تأكد من التحقق من ما إذا كان البرنامج يولد ليس فقط أنواع التقارير التي تريد، ولكن أيضا أنواع أخرى من التقارير التي قد لا تستخدم حاليا في التحليل الخاص بك. هذه التقارير الإضافية قد تعزز تقييمك العام لمحفظتك. في حين كنت ترغب في التأكد من أن البرنامج يوفر ما يكفي من المرونة والوظائف لإكمال التحليل الخاص بك، مرة أخرى، يجب عليك النظر في الاحتياجات المستقبلية المحتملة فيما يتعلق بالإبلاغ عن القدرات. تسرد شبكة المقارنة أنواع التقارير الرئيسية التي تقدمها برامج إدارة المحفظة العليا. تقرير المقتنيات الحالية يحدد تكوين محفظتك. كحد أدنى، سوف تسرد البرامج الأوراق المالية التي يتم الاحتفاظ بها، جنبا إلى جنب مع الوحدات والتكاليف والقيمة السوقية الحالية. وستوفر معظم البرامج البرمجية أيضا تخصيصات معينة للأصول وبيانات مكتوبة مباشرة على الصفحة الرئيسية. ویقوم تقریر الحیازة بالقیمة بتقسیم تکوین المحفظة إلی زیادات أدق، مما یشیر إلی کل عملیة شراء في تاریخ وسعر محددین. هذا يمنحك تاريخا مفصلا من المعاملات الخاصة بك ويوفر التوجيه للبيع. وتتعلق الجداول الزمنية الضريبية بنماذج إرس الواردة في الجدول باء والجدول دال. وتسمح لك تقارير الجدول (ب) بتقدير الدين الضريبي (أو الائتمان) قبل وصول بيانات نهاية السنة إلى حساب الفوائد وأرباح الأسهم المستلمة من المحفظة. تحسب تقارير الجدول الضريبي D الأرباح الرأسمالية طويلة وقصيرة الأجل وتطابق الأصول التي ستحقق أرباحا رأسمالية مع التزامات ضريبية. من الناحية المثالية، ينبغي للبرنامج أيضا تتبع الضرائب الأجنبية المحتجزة على الأوراق المالية الخاصة بك للمساعدة في ضمان أن يتم احتساب الائتمان السليم عند ملء الضرائب الخاصة بك. يتم تقديم التقارير الضريبية لسنة ضريبية معينة، لذلك تتضمن البرامج عموما حوارا لتحديد السنة لتقديم تقرير عنها. قد تكون التقارير الضريبية صعبة، وإذا كان وضعك معقدا، قد يكون من الحكمة التشاور مع أخصائي الضرائب. ولا تتخصص أي من هذه البرامج في إعداد التقارير الضريبية، ولذلك قد تكون قدراتها محدودة بناء على استثماراتك وسلوكك التجاري. ویعد تقریر التدفقات النقدیة المتوقع بمثابة توقعات للدخل النقدي المحفظي المتوقع من توزیعات الأرباح والفائدة والسندات. هذا التقرير مفيد بشكل خاص للمستثمرين الذين يعتمدون بشكل كبير على الاستثمارات ذات الصلة بالدخل، مثل المستثمرين في التقاعد. ويمكن أن تساعد جداول استحقاق السندات المستثمرين في إعادة توزيع رأس المال الذي يحين موعد استحقاقه. يمكن أن يكون تخصيص التقارير مرتبطا بالمحتوى (على سبيل المثال، مما يتيح لك اختيار الفترة الزمنية) أو المتعلقة بمستحضرات التجميل (على سبيل المثال، مما يتيح لك تحديد عناوين الأعمدة والصفوف أو حتى حجم الخط). تنبيهات محفظة تتيح لك معرفة عندما عبور الأمن بعض عتبة السعر المحددة سلفا. وقد يسلط هذا التنبيه الضوء على ضرورة إجراء تحقيق قد لا يلاحظه أحد. تقارير الأداء يتمثل جزء أساسي من عملية إدارة المحفظة في تحديد وتحليل الأداء. تلخص شبكة المقارنة كل قدرات إعداد تقارير أداء البرنامج. وتناقش تقارير الأداء بصورة أكمل في ملخصات البرامج الفردية التالية. وينبغي أن يقدم البرنامج تقارير للأوراق المالية والصناعات وفئات الأصول ينبغي أن تتضمن هذه التقارير تحليل الأداء وتخصيص الأصول. وتسمح بعض البرامج بإجراء فحص فيما بين فئات الأصول المختلفة، في حين تقدم بعض البرامج الأخرى تحليلا للأمن في القطاع والأقسام والأفراد. إن التقارير التي تغطي المحافظ الفردية والمتعددة مهمة من أجل معالجة الجوانب المتنوعة لجميع حساباتك بشكل كامل. تقدم كل البرامج الثلاثة التي نوقشت هنا أيضا تقارير تستند إلى عوائد الفترة ما بين، والتي تسمح لك لمراقبة الأداء الأمني ​​خلال بيئة السوق المعروفة. تخزن البرامج لقطات من حافظاتك في أوقات مختلفة، وتقدم معلومات عن كيفية أداء المحافظ خلال دورات السوق المختلفة. وتوفر بعض برامج إدارة المحافظ القدرة على حساب معدل العائد الداخلي المرجح مرجح القيمة (ويشار إليه أيضا باسم العائد المرجح بالدولار) ومعدل العائد المرجح زمنيا. ويميل إر إلى أن يكون أفضل مقياس لأنه يمثل معدل العائد الذي تحققه استثماراتك. وهي تنظر في الوقت الذي يتم فيه تدفقات التدفقات الداخلة والخارجة إلى المحفظة، ومقدار هذه التدفقات، والتأثير المشترك على المعدل الإجمالي للعائد. وغالبا ما تستخدم عائد مرجح زمنيا لتحليل أداء القرارات الاستثمارية التي اتخذها مدير المال. ويتجاهل حساب مرجح زمنيا أثر أي نقدية تضاف إلى المحفظة أو تزيلها. ومع ذلك، ينبغي أن ينظر المستثمرون الأفراد في التدفقات الداخلة والخارجة، ليس فقط لأن الفرد يمتلك السيطرة عليها، ولكن أيضا لأنهم شائعون جدا في حسابات التقاعد وسيكون لها تأثير كبير على معدل العائد في المحافظات. وتؤدي تقارير العوائد المعدلة حسب الضرائب إلى إرجاع ما قبل الضرائب وما بعدها، وحساب الالتزامات الضريبية للمعاملات الخاصة بك والإبلاغ عن التأثير على معدل العائد. كيكن بريمير 2011 كيكن بريمير هي واحدة من البرامج المالية الشخصية الأكثر شهرة المتاحة. يتضمن أحدث إصدار عرضت بعض التغييرات الهامة من النسخة 2009، الذي كان خارجا عندما استعرضنا أخيرا برامج إدارة المحافظ محفظة في الربع الرابع 2009 إصدار الاستثمار المحوسبة. ضع في اعتبارك أن تصميم كيكن بريمير مصمم كأداة شاملة لإدارة الأموال. ولذلك، فإن البرنامج هو بارعة في التعامل مع حسابات الاستثمار وكذلك جميع أنواع الحسابات المصرفية، بما في ذلك التحقق والادخار. وسعت كيكن عدد من البنوك والوساطة التي يمكن مزامنة تلقائيا ل. ووفقا لموقعها على شبكة الإنترنت، يمكن مزامنة أكثر من 12،000 البنوك والوساطة إلى قائمة الحسابات في كيكن. ترقية أخرى مفيدة هي أن كيكن الآن تلقائيا تصنيف معظم النفقات بعد المزامنة مع حساب على الانترنت. وعلاوة على ذلك، يتم تحديث قيم محفظة كل 15 دقيقة. إنشاء حسابك بسيط جدا. أسهل طريقة لإنشاء محفظة استثمارية هي إضافة حساب والسماح كيكن لمزامنة مباشرة مع حساب الوساطة الخاص بك. سيساعدك معالج الإعداد خلال العملية. إذا كنت لا ترغب في تقديم معلومات الحساب اللازمة، يمكنك أيضا استخدام وظيفة الإعداد المتقدمة لإدخال المعاملات الخاصة بك يدويا. إذا اخترت السماح ل كيكن بالمزامنة التلقائية مع حساباتك، فسيتم تحميل جميع معاملاتك في كل حساب في قائمة حساباتك. عندما اختبرنا كيكن بريمير، تمت مزامنة الحساب بسلاسة، وتم تحديث قيم الحساب والمعاملات بشكل صحيح في كيكن بريمير لكل من حساباتنا في الحسابات والتحقق. تمت مزامنة الحسابات التي تمت مراجعتنا مع المعاملات التي تعود إلى ثلاثة أشهر، في حين تمت مزامنة حسابات الوساطة التي تمت مزامنتها مع سنة واحدة (عند فتح الحساب). لكل بيع، كنت قادرا على تخصيص الكثير محددة للبيع، ويمكنك تتبع الفائدة، أرباح الأسهم، أرباح رأس المال، الأسهم الانقسامات والعمولات. ويمكن للبرنامج التعامل مع النقد والأسهم والسندات والصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة. ولسوء الحظ، لا يوجد دعم للاستثمارات العقارية أو المعاشات التقاعدية أو الأوراق المالية المعرفة من قبل المستخدم. يتم تعيين فئات الأصول لكل استثمار، ولكن يمكنك تغيير المهام كما تراه مناسبا. يقدم كيكن رئيس الوزراء قائمة أشمل من التقارير بين البرامج الثلاثة لإدارة البرامج محفظة مقارنة هنا. يتم تقديم تسعة تقارير منفصلة لالستثمارات، بما في ذلك أرباح رأس المال، ونشاط االستثمار، وتاريخ استحقاق الدخل الثابت، وقيمة المحفظة، وأساس تكلفة المحفظة، وتخصيص األصول، والدخل، واألداء والمعاملات. في حين أن هذه التقارير عموما لا تحتاج إلى شرح، هناك عدد قليل من تسليط الضوء يستحق. يعرض تقرير النشاط الاستثماري اهتمامك وتوزيعات الأرباح وأرباح رأس المال والمكاسب المحققة كل ربع سنة أو ربع سنوية أو حتى تاريخ. ويحدد التقرير الاتجاهات العامة في الدخل ورأس المال خلال العام، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة للمستثمرين الذين يريدون أحيانا تغيير تركيزهم في هذا الصدد أو الذين يرغبون في رؤية جدول الدخل لمحفظتهم. تقرير كيكن بريميرسوس يبين تاريخ استحقاق الاستثمارات ذات الدخل الثابت الجدير بالذكر. عادة، يتم توفير هذا النوع من المعلومات من قبل وسيط فقط إذا كان لديك حساب خدمة كاملة. وجود هذه البيانات في متناول يدك يسمح لك إعادة استثمار رأس المال الثابت الدخل الخاص بك عندما يحين موعد. وهناك ستة تقارير متاحة أيضا في قسم الضرائب. تساعد هذه التقارير المستخدمين في تحديد مكاسبهم الرأسمالية، وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الخصومات المفصلة، ​​يقدم البرنامج الجدول A. يتم أيضا تقديم جدول زمني للضرائب وموجز ضريبي، يحدد معاملات الاستثمار الخاصة بك وعواقبها الضريبية. كما ذكر سابقا، كويكن بريمير هو برنامج إدارة التمويل الشخصي ويقدم وظائف تتجاوز إدارة المحفظة. وتتوافر التقارير أيضا للأغراض المصرفية والإنفاق والمقارنة. ملخصات التدفق النقدي وتقارير الإنفاق المفصلة هي مفيدة جدا. وغني عن القول، وشراء هذا البرنامج توفر للمستخدمين الوصول إلى جميع التقارير التي تقدمها كيكن رئيس الوزراء. مدير حساب الاستثمار الإصدار 2 مدير حساب الاستثمار هو برنامج إدارة محفظة نقية، والذي يختلف قليلا عن كويكن بريمير. تكاليف البرنامج 139، ولكن هناك 20 خصم لأعضاء أيي (انظر قسم العروض الخاصة تحت فوائد الأعضاء في آيي لمزيد من التفاصيل عن الخصم). كما تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما توفر نسخة عمل كاملة من البرنامج. إنشاء محفظة مباشرة إلى الأمام، وبرنامج يمشي لك من خلال هذه العملية. كنت قادرا على تحميل بيانات المعاملات مباشرة من حساب الوساطة. البرنامج يسمح لك لاختيار الفترة الزمنية للمعاملات لتحميل. تم فتح حساب الوساطة التي اختبرناها قبل عام واحد، وقام البرنامج بتنزيل جميع المعاملات التي تمت في الحساب. خلال اختبارنا، كانت عملية تنزيل المعاملات بسيطة وكانت البيانات التي تم استرجاعها دقيقة. يجب تقديم البرنامج مع رقم حساب الوسيط الخاص بك ومعلومات تسجيل الدخول من أجل تحميل البيانات الخاصة بك. كما هو الحال دائما، يمكنك أيضا إدخال المعاملات الخاصة بك يدويا. بالإضافة إلى الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية والصناديق المتداولة في البورصة، يمكن للبرنامج أيضا التعامل مع الاستثمارات العقارية والخيارات والأوراق المالية المعرفة من قبل المستخدم. وعلاوة على ذلك، يمكنك تتبع يشتري، تبيع، أرباح الأسهم، والمبيعات قصيرة، المعاملات الهامش، انشقاقات الأسهم، إعادة استثمار، الفائدة والعمولات، وأقساط السندات والخصومات. بعد إنشاء المحافظ الخاصة بك (يمكنك ملء محفظة مع حيازات غير محدودة)، وسوف تكون مدرجة على الجانب الأيسر من الصفحة. سوف النقر على محفظة واحدة تحميل جميع البيانات ذات الصلة. یتم عرض القیمة الحالیة والأرباح والخسائر غیر المحققة والإیرادات المقدرة وتاریخ آخر تحدیث في أعلی یسار الشاشة، ویتم توفیر النشاط السنوي للمحفظة في الأسفل. وهناك أيضا خمس علامات تبويب منفصلة للبيانات عن المحفظة المختارة. وتظهر علامة التبويب القيم محفظة الممتلكات الخاصة بك جنبا إلى جنب مع الكمية المملوكة، وحدة والتكلفة الإجمالية، والقيمة السوقية، والأرباح والخسائر. توفر علامة التبويب المستلمة من الدخل توزيعا لاستثماراتك المدرة للدخل إلى جانب عواقبها الضريبية. كما يتم تقديم قائمة بالأوراق المالية المباعة خلال السنة الحالية. تقدم ملخصات ملخص الملخص والتخصيص معلومات مفيدة عن محفظتك ككل، وعرض تفاصيل توزيع أصول المحفظة وتاريخ المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم عرض جميع المقتنيات كنسبة مئوية من مجموع محفظة الخاص بك. لا يتم تحديث قيم الحافظة تلقائيا. لتحديث قيم المحفظة، انقر على زر تحديث الأسعار في الجزء العلوي من البرنامج، والذي يقوم بتحديث الأرقام باستخدام ياهو المالية. كما يتم تقديم تقارير عديدة من قبل مدير حساب الاستثمار. بعض التقارير موجودة في كل مكان بين البرامج العليا، والبعض الآخر فريد من نوعه وتجدر الإشارة إليه. يوفر مدير حساب الاستثمار تقرير رأسا على عقب ويمكن أيضا رسمها. نسبة رأسا على عقب إلى جانب واحد من بيترينفستنغرسكوس التدابير الكلاسيكية للخطر. فإنه يقيس نسبة من ستوكرسكوس رأسا على عقب إذا كانت الأمور تذهب لدكوريتردكو إلى الجانب السلبي إذا ذهبت الأمور ldquowrong. rdquo في جوهرها، فإنه يقيس المخاطر ضد مكافأة، وتوفير تقييم للمخاطر المفاضلة للاستثمارات في محفظتك. ويوفر البرنامج أيضا تقرير خصائص تنويع الأموال التي تظهر تشريح شامل لكل صندوق يملكه المستخدم. ويوفر التقرير تكوين فئات الأصول، وتكوين الأسهم، وتحليل حجم القطاع والشركات. كما يتم توفير جدول استحقاق السندات، تماما كما هو الحال مع كويكن بريمير. لكل تقرير، يمكنك تحديد محفظة (ق) والنطاق الزمني. وبالنسبة لتقارير الأداء، يمكن للمستخدمين حساب العوائد المرجحة بالوزن أو المرجحة بالوقت وعرض الأداء حسب فئة الأصول والقطاع والصناعة. ويمكن أيضا أن يتم حفظ التقارير في شكل بدف. وكان قسم المساعدة من مدير حساب الاستثمار مفيدة جدا، والتي تغطي معظم مجالات البرنامج. مدير الصندوق 11 هناك ثلاثة إصدارات من الصندوق ماناغرمداشبيرسونال والمهنية والمستشار. النسخة الشخصية تناسب احتياجات معظم المستثمرين الأفراد، في حين أن المستثمرين الذين يتاجرون بشكل متكرر قد تختار الذهاب مع المهنية. بالنسبة للجزء الأكبر، والإصدار المستشار هو للمستثمرين المحترفين، مثل المستشارين الماليين و بروكيردالرز وبأسعار وفقا لذلك. وتستهدف النسخة الشخصية من البرنامج المستثمرين الأفراد وتوفر جميع الميزات التي تساعد المستخدمين في إدارة محفظة شخصية، مثل استرداد القيم باستخدام الإنترنت، وتوفير عدد من الرسوم البيانية والتقارير، وإدراج جداول السندات والدخل. النسخة المهنية، تستهدف التجار، وتشمل أدوات التحليل الفني، المخاطرة مبعثر المؤامرات ونقلت في الوقت الحقيقي. يتضمن إصدار مستشار مجموعة متنوعة من ميزات إدارة العملاء. وهناك أيضا اختلافات كبيرة في الأسعار المرتبطة بكل إصدار. وتكلف النسخة الشخصية 69، في حين أن النسخة المهنية هي 295 ونسخة المستشار هو 1،295. تم اختبار النسخة المهنية لهذا الاستعراض، وهو الإصدار المغطى في الجزء المتبقي من هذا القسم. مدير الصندوق، مثل مدير حساب الاستثمار، هو برنامج برنامج إدارة الاستثمار النقي، مع عدم وجود قدرات التمويل الشخصي. هذا البرنامج ليس بديهية مثل مدير حساب الاستثمار أو كيكن بريمير، ولكنه يقدم بعض التقارير الرائعة وأدوات الأداء. هناك بعض الطرق لإنشاء محفظة. استخدام "معالج محفظة جديدة"، والتي يمكن العثور عليها في القائمة المنسدلة ملف، هو أسهل طريقة. لديك خيار تحميل المواقف والمعاملات مباشرة من شركة الوساطة الخاصة بك عن طريق توفير رقم حسابك ومعلومات تسجيل الدخول. في اختبارنا، كنا قادرين على تحميل جميع المعاملات يعود إلى عندما تم إنشاء حساب الوساطة، قبل عام واحد. إذا كنت غير مرتاح لهذا، يمكنك أيضا تصدير المعاملات الخاصة بك من حساب الوساطة الخاص بك إلى ملف متوافق ثم استيراد المعاملات في البرنامج. هذه الطريقة لا تتطلب من المستخدمين تقديم معلومات تسجيل الدخول وأكثر ملاءمة من إدخال جميع البيانات يدويا (على الرغم من أنك يمكن أن تفعل ذلك إذا اخترت). يتم تعيين أنواع الأصول تلقائيا للمناصب والمعاملات الهامة. يمكن للمستخدمين أيضا تغيير نوع الأصل يدويا. هناك 25 خيارا منفصلا من نوع الأصول التي يقدمها البرنامج، ويمكن للمستخدمين أيضا تحديد خاصة بهم. تأكد من أن كل عقد يحمل علامة بشكل صحيح قبل استخدام تقارير تخصيص الأصول. بعد استيراد أو إنشاء يدويا محفظتك، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الرسوم البيانية لعرضها في البرنامج. حدد المحفظة التي ترغب في عرضها على الجانب الأيمن من البرنامج قبل تحديد الرسم البياني. هناك العديد من الرسوم البيانية الجدير بالذكر. يمكن رسم مخططات مبعثر المخاطرة مقابل كل استثمار، نوع الأصول، هدف الاستثمار، رمز أو محفظة. هذه المؤامرات مبعثر رسم بياني عائد مرجحة زمنيا مقابل الانحراف المعياري من العائدات الشهرية، مما يتيح للمستخدمين تحديد بسرعة العناصر التي هي ضعيفة الأداء على أساس تقلب الاستثمار. كما يتم توفير الرسم البياني للتحليل الفني للتخصيص. ينقسم الرسم البياني إلى قسم أعلى وأسفل، ويحدد المستخدم أي مؤشر فني يتم عرضه في كل قسم. وتشمل المؤشرات التي یقدمھا مدیر الصندوق المتوسطات المتحرکة، ونطاقات البولینجر، وماسد (المتوسط ​​المتحرك للتقارب - الاختلاف) ومؤشر القوة النسبیة، وغیرھا. مدير الصندوق يقدم العديد من التقارير التي هي مفيدة للمستثمرين الأفراد. ويمكن حساب العوائد المرجحة زمنيا لنطاقات زمنية محددة وكذلك للأوراق المالية الفردية وتوزيعات الأصول. يعرض ملخص التوزيع توزيعات مدفوعة لفترة زمنية تشمل أرباح األسهم وأرباح رأس المال القصيرة والطويلة األجل والتوزيعات الضريبية األجنبية. كما يقدم البرنامج تقريرا عن إعادة التوازن يوضح الاختلافات بين تخصيص الأصول وتوزيع الأصول المستهدف. كما يتم توفير جداول استحقاق السندات. منذ لدينا الماضي محفظة إدارة البرنامج المادة، خضع مدير الصندوق اثنين من التحديثات الرئيسية. والجدير بالذكر أن البرنامج يعمل الآن مع ويندوز 7. أيضا، المخططات مبعثر المخاطرة وتقارير الأداء الشهري هي إضافات جديدة. ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالتحديثات على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق. خاتمة عموما، كل من البرامج الثلاثة التي تم استعراضها هنا يوفر للمستخدمين أدوات ممتازة لتتبع استثماراتهم. يقدم اثنان من البرامج حسابات تجريبية، ونقترح الاستفادة منها. التدريب العملي على الخبرة هي الطريقة الوحيدة للحصول على يشعر لسهولة بروغرامسكوس الاستخدام، فضلا عن أنواع التقارير التي يمكن أن تولد. في حين مدير الصندوق ومدير حساب الاستثمار هي برامج إدارة المحافظ الحقيقية، يوفر كيكن بريمير قدرات مالية شخصية إضافية. هذا البعد الإضافي يجعل كيكن بريمير يستحق النظر. لسوء الحظ، كيكن بريمير هو البرنامج الوحيد من بين الثلاثة التي لا تقدم حساب تجريبي. ديسكوسيون إدوارد من أو نشرت منذ أكثر من 5 سنوات: مثل البرامج السابقة الاستعراضات المقارنة، وهذا هو بداية مفيدة بعد غير مكتملة وبالنسبة لي البرامج مغطاة يفتقر إلى الميزات الحرجة. 1) الشبكة تشير إلى أن عام (V2) يحسب كل من القيمة المرجحة إرتيمي المرجحة عوائد ولكن بعد تحميل المحاكمة ونظرت في دليل يبدو أن تفعل فقط قيمة المرجحة. بالنسبة لي القدرة على تقييم الأداء على نفس المحفظة باستخدام كل من يعطي نظرة أفضل. 2) في حين أن كل 3 مقارنة الأداء لمعايير، وهذا سيكون أكثر فائدة بكثير إذا كان في وقت واحد حساب نسبة شارب أو غيرها من التدابير. إذا كان خارج الأداء القياسي ليس على أساس المخاطر المعدلة (على غرار كيف هولبرت يفعل الأشياء) ثم انها حقا ليس التفاح إلى التفاح وأداء صحيح. 3) منذ معظم المحافظ الخاصة بي هي في حساب خاضع للضريبة، كيكن هو الوحيد الذي يفعل بعد تحليل الأداء الضريبي. ومع ذلك أثناء استخدام كيكن لفحص أكت. أنا لا أثق به للحفاظ على ميزات وحدة محفظة ثابتة مع مرور الوقت، وقراءة أماكن أخرى الإحباط الشعوب مع استخدام كيكن كما تعقب محفظة. منذ سنوات استخدمت كابتولس وأذكر أنه في حين كان هناك منحنى التعلم حاد فعل كل من الوقت ومعدل مرجحة الأصول العائد، وكذلك القيام به في وقت واحد ل قبل وبعد الضرائب (مع معدلات الضرائب الشخصية الخاصة بك دخلت ل ست و لوت) . يبدو أن البرامج الحالية تفتقر إلى الميزات الهامة. جو من إيل نشرت منذ أكثر من 5 سنوات: شكرا لتعليقاتكم. عام يفعل في الواقع أداء حسابات مرجحة زمن مرجح. صفحة 385 من دليل المستخدم يذهب أكثر من التعريف المستخدم. ويمكن الاطلاع عليها في تقرير موجز للمحفظة. وأنا أتفق على أن نسبة شارب ستكون مفيدة عند مقارنة الأداء لأن المخاطر يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار. ولسوء الحظ، فإن نسب المخاطرة مثل شارب و جنسنس ألفا و ترينور تتجاوز نطاق معظم برامج إدارة المحفظة. ومع ذلك، سوف نراقب. أسرع هو أفضل برنامج إدارة المال. تتبع المحفظة هو واحد فقط من مجالاتها. كان كابتولز، ولا يزال، برنامج كبير. ولسوء الحظ، لم يعد يجري دعمها للمستثمرين الأفراد واستعيض عنها ببرنامج أكثر تكلفة بكثير. بيتر من تن نشرت منذ أكثر من 5 سنوات: وتجدر الإشارة إلى أن المنتج كيكن لنظام التشغيل ماك ليست كيكن رئيس الوزراء. تظهر الشبكة كيكن-2007 لنظام التشغيل ماك ولكن في الواقع المنتج الحالي هو كيكن إسنتيالز لنظام التشغيل ماك الذي لا يقوم بإدارة المحافظ. المنتج القديم كيكن 2007 لم إدارة المحافظ ولكن لم يعد عرض ولن تعمل على أوس-X الأسد. ليون من أز نشرت منذ أكثر من 5 سنوات: أريد زوجتي لتعلم كويكين بريمر 2011، ولكن لم أتمكن من العثور على أي كتب التعليمات. هل تعرف أي إدوارد من أو نشرت منذ أكثر من 5 سنوات: جو (مقال المقالة) ثكس للتعليق. أعتقد أنك غاب عن نقطة منصبي الأصلي. 1) يشير الرسم البياني للميزات إلى أن عام يحسب كلا النوعين من معدل العائد (الأصول المرجحة، والوزن المرجح) إلا أنه لا يفعل سوى وزن الأصول على الرغم من أنك، وأعتقد بشكل غير صحيح تشير إلى أنه يفعل الوقت المرجح. بالنسبة لي، كلا الحسابات هي رؤى مفيدة في محفظة. وبالطبع فإن معظم الناس يرغبون في معرفة الكيفية التي تقوم بها محفظتهم و إر المرجح للأصول يعطي هذا الأمر في الاعتبار تدفقات الأصول للمحفظة. 2) العائد الزمني المرجح يتجاهل التدفقات الداخلة والخارجة ويستخدم عادة لتقييم أداء المدير الذي يفترض أنه ليس له سلطة تقديرية عندما تكون هناك تدفقات وتدفقات خارجية وبالتالي لا ينبغي أن يعاقب في تقييم أدائها بسبب هذه التغيرات في الأصول والتي قد تكون على فترة زمنية رهيبة للسوق. ومع ذلك، فأنا مهتم، بصفتي فردا، في إر المرجح زمنيا، لأنني على سبيل المثال أرغب في مقارنة العديد من حافظاتي التي يتبع كل منها نصيحة من نشرة إخبارية مالية مختلفة. استخدام إر الوقت المرجح لهذه المقارنة هو أفضل نهج. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال مقارنة إر المرجح المرجح والأصول المرجحة إر لمحفظة واحدة يمكنني الحصول على شعور ما إذا كانت إنفلوسوتفلوز بلدي ساعد أو أعاق الأداء. إذا كنت إضافة إلى محفظة بشكل دوري، لكنه اختار فقط شراء المواقع غير النقدية في السوق عندما يقول يتم تجاوز كل من 50 و 200 المتوسطات المتحركة اليوم، ثم يمكنني تقييم هذه القاعدة توقيت. 3) لقد كان منذ فترة طويلة منذ أن نظرت في صيغة الحسابين، ولكن إر المرجحة الأصول هو أكثر تعقيدا، وأعتقد أن يحتوي بالفعل على كافة البيانات اللازمة للجميع لتجاهل تدفقات الأصول وحساب إر الوزن المرجح . إذا كان الأمر كذلك، فإنه يفاجئني أنه عندما تحدثت إلى الدعم الفني عام أن أشاروا إلى أنهم يفعلون فقط إر الأصول المرجحة، ليس لديهم خطط لتشمل الآخر كالك، وأنه من النادر جدا أن أي من عملائها قد طلبت لذلك كميزة. للأسف على أساس الرسم البياني في هذا الاستعراض إهدر حفنة من الوقت أسفل تحميل، في محاولة، وقراءة أجزاء من الدليل قبل معرفة أن لأغراضي أنها غير كافية للغاية. وبالنظر إلى أن أي يعطي الأعضاء خصم على عام (وبالتالي غير مباشرة هو تأييده كخيار جيد أحث أأي للضغط من أجل الحصول على كل كالكس في البرنامج). 4) To AAII, Id suggest future articles make it somewhat clearer how software rates regarding some of the different goals that a user might have: a) Track my portfolio quickly and easily with little manual input from my AND calculate its rate of return. b) Do above and compare performance to a benchmark c) to a benchmark that I can define e. g. a spliced benchmark using for example 40 SP500 20 MSCI and 40 5 year treasuries. d) Do above and calculate the Time Weighted return e) Do above and calculate return after certain tax assumptions or e) allow me to enter my estimated LT and ST cap gains tax rate as well as state tax rate for CG. Somewhere in this hierarchy Id also put calculate the Sharpe ratio. I have assumed that all software will do a good job at supporting one at tax preparation time with Schedule D. If one is investing in a taxable acct all that you can live on is your after tax return. If ones return does not beat an appropriate benchmark (and most people do not so a passive asset allocated index approach makes most sense). Even if one beats a benchmark then the question that Hulbert FInancial Digest raises appropriately is - is the excess return due to taking more risk than the index FWIW, for the time being rather than creating my own Excel spreadsheet, the portfolio tracker of Morningstar is fairly good on the features I need. Peter from TN posted over 5 years ago: Leon, there are many Quicken books offered for sale at Amazon. I have been using Quicken for many years. I dont remember if I ever had a manual. I think maybe the help and users guide included with the software may have been better in days gone by. Edward from OR posted over 5 years ago: In my 2nd post I incorrectly commented on Joes comment - IAM calculates only a Time Weighted IRR as he reported. Nonetheless, it only does the one type of IRR calc. Unfortunately AAII does not allow one to edit comments. Sorry for any confusion I may have caused, I believe the rest of my comments are accurate. David from HI posted over 5 years ago: I agree with Edward that the IRR calculations are of great interest. If there are corrections to be make from the original article, could we get an update Thanks. Saul from NY posted over 5 years ago: Although I dont recall a mention of this in the review, IAM handles options and related transactions very well. As far as I know, this is a feature that is not included in the other two programs reviewed. Option traders should try IAM for this feature alone. Edward from ON posted over 5 years ago: Do any of these programs deal with foreign exchange issues I hold stocks denominated in both CDN and US and the ability to handle differenrt currencies woudl be an important consideration. Ron from ON posted over 4 years ago: I have the same question as Edward. Can any of the portfolio management programs handle transactions, portfolios and reporting in more than one currency It should be possible to track transactions andor portfolios in different currencies and then to automatically convert to a single user-selected currency using FX rates available on the internet and display consolidated reports. Jeffrey from VT posted over 4 years ago: Im back looking at reviews. I use Quicken 2010 and find its such a pain, so many transactions dont download properly and need manual attention. Ive got so many Placeholder Entries that it will take hours to clear them up. Anyone have experience with programs that do the downloads (from Scottrade and Vanguard) more easily William from VA posted over 4 years ago: As noted on Quickens site, unlike past versions, Mac users cannot use the current version of Quicken Premier for stocks and bonds unless you are running a Windows emulator - a pain. You should correct your table to reflect that. Brad from Singapore posted over 4 years ago: It looks like Captools is still the only one offering Multi-Currency Portfolio Management. Is that correct R Rhodes from TX posted over 4 years ago: Your own surveys show a dramatic increase in the use of Apple computers. I suggest in the future that Windows or MAc usability be noted right at the top of every comaprison study. It will save the MAc users valuable time. Ivan Hipschman from CA posted over 4 years ago: I have used both FundManager and a version of Investment Account Manager (actually Portfolio Manager 5, a clone of Investment Account Manager which was marketed by BetterInvesting). Having used both, I would like to give my opinion. I actually find FM easier to use than IAM. It has excellent documentation and help facilities. Both programs have excellent, personal suppport. IAM used email and FM has an online forum. Both responded quickly and helpfully, but the forum format is very helpful in making other users questions and the responses to them available. The major feature which makes FM more useful is its excellent graphic capabilities, which are totally absent from IAM and are not referenced in the review. The graphic capabilities I use include simple plots of investments showing close, high, low and volume for the day and can include dividends if desired moving averages allocation pie charts and stack charts, which show the change in allocation over time overlay, for comparison, of multiple investments with or without dividends portfolio value investment or portfolio gain investment cost - value investment cost - price, which includes a line showing my break even point for the investment on any date and a great many more graphs which some may find useful. All the appropriate graphs include symbols which show my purchases, sales and dividends for that security. The professional version, which I do not own, adds more sophisticated technical analysis graphs. It is also helpful that FM allows price data download from multiple sites, which is valuable if Yahoo is down or does not cover the securities you want information on. FMs reporting capabilities are also superior to IAM and include custom report capabilities using about 200 predefined columns which can be built into a custom report. The professional version, again which I do not own, reportedly allows creation of custom report columns using formulas of your own design. Mark from AZ posted over 4 years ago: I am a representative of Fund Manager. A few comments on our product: 1) Fund Manager supports multiple currencies in all versions of the product. You can track investments in up to 25 different currencies. There is a tutorial on this here: 2) Fund Manager supports calculating Sharpe Ratio and many other statistics in the Professional and Advisor versions. See the Custom report. 3) Fund Manager calculates both Time Weighted Returns (TWR) and Return on Investment (ROI) yields. The online documentation has a discussion of each, and the equations used here: 4) The reviews feature comparison table incorrectly states that Fund Manager doesnt support short positions. It does support short positions. For a FAQ on this topic, see: 5) The review also incorrectly states Fund Manager doesnt support bond premiums, discounts and amortization. It does support all these, and the Professional version has an amortizationaccretion calculator. 6) The review summary has a note about our broker downloads maybe not being correct I dont believe this is true, nor is it mentioned in the review of our product. Bruce Stowe from WA posted over 4 years ago: Ive used IAM for a number of years - back to its PRK days. Over the past two years it has become increasingly buggy with frequent crashes, and in one instance randomly doubling my position in a single portfolio. I suspect that by the nature of the errors and time frame the program has not been properly upgraded to Windows 7. Upon query support has told me at various times that the program could not have made the errors that support does not know why these events happened, or that the problem is Norton. I have now had to remove and re-install IAM three times over the past 18-24 months. FM clearly has more flexability in user defined fields and reports - including IRRROI by objective that IAM does not offer. Further the file formats supported by FM for importexport are more useful. IAM is due for a good dusting and cleaning, and strong upgrade. IAMs current status is such that I would strongly encourage a good look at FM before investing the time and money to properly set-up you portfolios in either program Kevin Ryan from FL posted over 3 years ago: After reading all of these posts Im convinced that the best software is my lot history sheet and macro enabled work books that I have developed in excel. Id like to invest in something professionally developed but the pros and cons dont add up so Ill wait it out until theres an app for that Teck from Loading. posted over 3 years ago: i am a recent reader of the comments - and i need help from any user of IAM on constructing portfolios as opposed to ex-post portfolio reporting and performance analysis - and if anyone has used the IAMs data feed from QuoteMedia (any issues) does IAM do multi currency Jason from Hawaii posted over 2 years ago: I found Fund Manager 12.9 to be a very intuitive, powerful investment management program. It has that satisfying feel of wanting the program to do something, and then realizing on the next click, it exceeded your expectations. The discussion board is very help. The most difficult part is understanding and setting up the portfolio structure so it can sync with online sources shared sweep accounts work correctly. It took most of a Saturday to setup the software, consolidate six accounts and load 15 years of history. Time very well spent John from CA posted over 2 years ago: I have been using IAM since December, 2013, replacing the AWFUL Quicken Premier which I still use ONLY for downloading data from banks and credit cards. IAM handles data download fairly well for Schwab and Fidelity. But it requires manual input of new purchases from Vanguard. It clashes when using Trend Micro anti virus, which necessitates my turning the anti virus off BEFORE I can load IAM. Their tech support via phone is great. Will answer your QUESTION briefly. I subscribe to stockcharts for graphs. Basically IAM does what it suppose to do. I use it mainly to find out one of the many Preferred stock I may hold on cost. And it does that very quickly using their program, written in the FoxBsse language (a compiled version of old dBase). Quicken Premier asked numerous SILLY questions when you download, even asking you whether you want to use average cost or FIFO for a money market fund. Awful software in everyway. This is happens when Intuit has the monopoly. I can say the same on their awful Turbo Tax, gets more bossy (force you to go through interview. extremely rigid on the Form 8949, which is a must for any stock trading. John Kiang from CA posted over 2 years ago: Re: IAM, Investment Account Manager, the owner of IAM and I have worked together and isolated the bug. Many antivirus program such as the one I used, Trend Micro Platinum will DISALLOW software such as IAM to make changes (giving data info)your PC. After numerous phone calls to Trend Micro, we have finally make IAM exe file AND the FOLDER where IAM files reside as EXCEPTION. I can run IAM with my Trend Micro fully protected without crash. It now runs almost reliably without crash. On rare occasions with zillions of window internet connections (tabs) open, IAM may crash BUT I have never lost any data. I use Windows 7 with lots RAMS.